CRM 없는 인사책 — 거래 단계·견적·전자계약·매출 예측·후속 업무 대신 하는 법

한눈에 보는 답

인사책에는 영업 거래 단계,
견적서,
매출 예측,
영업 보고서가 없습니다.
거래 후속 업무와 전자계약은 일부만 됩니다.
인사책은 인사·근태·급여·결재·업무 요청 묶음이고,
고객과 거래와 견적을 담는 표와 화면이 없기 때문입니다.

그래도 영업팀이 인사책 안에서 쓸 수 있는 것은 있습니다.
후속 연락은 업무 요청의 마감일과 다시 알림으로,
거래처 계약은 싸인딜 서식으로,
고객사별 경비는 경비 프로젝트의 고객사 칸으로 묶어 봅니다.

이 글은 거래 단계부터 후속 업무까지 여섯 가지 조건을 하나씩 짚고,
대신 되는 것과 대신 되지 않는 것을 갈라 적었습니다.
영업 관리 전용 도구가 꼭 필요한 회사는 뒤쪽 맞지 않는 경우 절을 먼저 보시면 됩니다.

먼저 확인할 질문

영업 관리 도구를 고를 때 아래 여섯 가지를 먼저 확인하면 인사책이 맞는지 빨리 갈립니다.

1. 거래 단계(파이프라인)를 정해 두고 옮길 수 있나? 영업 흐름을 화면에서 단계별로 보아야 하는 회사인지 가르기 위해 묻습니다.
2. 견적서를 만들어 보낼 수 있나? 견적 작성부터 발송까지 한 곳에서 해야 하는지 알기 위해 묻습니다.
3. 견적·거래에서 바로 전자계약으로 넘어갈 수 있나? 견적 승인 뒤 계약까지 끊김 없이 이어져야 하는지 보기 위해 묻습니다.
4. 매출 예측이 되나? 진행 중인 거래 금액을 모아 예상 매출을 내야 하는지 확인하려고 묻습니다.
5. 영업 보고서(단계 전환율·승률)가 나오나? 영업 성과를 숫자로 보고해야 하는 조직인지 알기 위해 묻습니다.
6. 거래별 후속 할 일과 알림을 걸 수 있나? 후속 연락 누락이 가장 큰 고민인지 가르기 위해 묻습니다.

숫자로 보기

인사책에서 하는 법

거래 단계 관리

영업 흐름을 단계별로 보려는 회사가 가장 먼저 찾는 기능입니다.

인사책의 거래 단계 관리는 부분적으로만 있고,
영업 거래에는 없습니다.
단계가 있는 것은 채용 지원자뿐이며 지원·서류·1차 면접·2차 면접·3차 면접·제안·합격·불합격의 8개입니다.
이 단계는 지원자 화면에서만 쓰이고 거래처나 거래에는 붙지 않습니다.

대신 업무 요청을 쓰면 단계를 흉내 낼 수 있습니다.
직원 앱의 캘린더 안 업무 화면에서 업무를 만들고,
제목 앞에 「제안」 「협상」 같은 말을 붙이거나 하위 할 일 20개까지를 단계 체크리스트로 씁니다.
업무 요청의 상태는 확인에서 완료로 가고,
받은 사람 전원이 완료하면 업무가 끝납니다.
수락이나 반려 상태는 없습니다.

활용 사례로,
영업 담당자가 거래마다 업무를 하나씩 만들고 하위 할 일에 「견적 발송」 「계약서 검토」 「입금 확인」을 적어 진행 정도를 봅니다.

맞지 않는 경우는 단계별 거래 건수와 금액을 한 화면에서 모아 보아야 하는 회사입니다.
업무 요청에는 단계 필드도,
금액 합계도 없습니다.

견적서 작성

견적서를 만들어 거래처에 보내는 일이 잦은 회사가 확인하는 조건입니다.

인사책의 견적서 작성은 없습니다.
견적을 담는 표도 화면도 없고,
싸인딜 시스템 서식 58종 가운데에도 견적서는 없습니다.
있는 것은 구매 품의서 결재 양식에서 「견적서 번호」를 적도록 안내하는 비고 칸뿐이며,
이것은 우리 회사가 물건을 살 때 쓰는 칸입니다.

대신 견적 파일은 따로 만들고,
업무 요청이나 결재에 첨부해 내부 공유와 승인에 씁니다.
업무 파일은 1개에 10MB까지 올릴 수 있습니다.
거래처에 보내는 일은 회사메일로 한 통씩 보내면 됩니다.
결재 양식은 회사당 100개까지 만들 수 있어서,
견적 내부 승인용 양식을 따로 둘 수 있습니다.

활용 사례로,
영업 담당자가 견적 파일을 업무 요청에 올리고 팀장을 참조로 넣어 금액 검토를 받습니다.

맞지 않는 경우는 품목표에서 금액을 자동 계산하고 견적 번호를 매겨 발행해야 하는 회사입니다.

전자계약 연결

견적이 승인된 뒤 계약으로 이어지는 흐름을 한 곳에서 처리하려는 회사가 묻는 조건입니다.

인사책의 전자계약 연결은 부분적으로만 있습니다.
인사책 화면에서 싸인딜로 보내는 것은 직원 근로계약서,
재직·경력 증명서,
약정서 3종(비밀유지·경업금지·겸업금지)이고 받는 사람은 그 회사 직원뿐입니다.
거래 기록에서 전자계약으로 넘어가는 연결은 없습니다.
연결할 거래 기록 자체가 없기 때문입니다.

대신 거래처와 맺는 계약은 싸인딜을 직접 열어 서식으로 보냅니다.
서식 예로는 물품 공급계약서,
프리랜서 용역계약서,
수리·서비스 용역계약서,
비밀유지계약서가 있습니다.
서명자는 한 계약에 2명~10명까지 둘 수 있습니다.
싸인딜의 자동 재알림은 2026년 10월 7일부터 꺼져 있어서,
서명이 늦어지면 담당자가 직접 독촉해야 합니다.
법적 효력과 완료 증명은 전자계약 법적 효력·본인 확인·완료 증명에서 따로 설명합니다.

활용 사례로,
납품 계약이 정해지면 영업 담당자가 싸인딜에서 물품 공급계약서를 골라 거래처 담당자와 우리 대표에게 보냅니다.

맞지 않는 경우는 견적 승인 버튼 한 번으로 계약서가 자동 생성되어야 하는 회사입니다.

매출 예측

진행 중인 거래를 합쳐 이번 분기 매출을 가늠하려는 회사가 묻는 조건입니다.

인사책의 매출 예측은 없습니다.
거래와 금액을 담는 기록이 없으므로 예측을 계산할 재료도 없습니다.
비슷해 보이는 목표 기능이 있지만 인사 목표를 다루는 것이며 영업 목표나 매출 목표가 아닙니다.

대신 되는 것도 사실상 없다고 보는 편이 정직합니다.
영업팀이 스프레드시트로 예측을 관리한다면 그 방식을 그대로 두고,
인사책은 영업팀의 근태와 급여,
결재에만 쓰는 편이 낫습니다.
급여나 근태 데이터를 스프레드시트로 가져가는 범위는 근태 데이터를 시트·ERP 로 가져가는 범위에 정리했습니다.

활용 사례로,
영업 대표가 주간 회의 때 스프레드시트의 예측을 보고,
같은 주의 영업팀 외근 일정은 팀 캘린더로 공유합니다.

맞지 않는 경우는 단계별 승률을 곱해 예상 매출을 자동으로 내야 하는 회사입니다.

영업 보고서

단계 전환율이나 승률 같은 영업 성과를 보고서로 받으려는 회사가 확인하는 조건입니다.

인사책의 영업 보고서는 없습니다.
있는 보고는 근무 보고(회사 관리 → 근태의 근무 보고)와 경비 보고(회사 관리 → 경비 → 보고)입니다.
둘 다 영업 성과가 아니라 일한 시간과 쓴 돈을 보는 보고입니다.

대신 경비 프로젝트를 고객사별로 만들어 쓰면 고객사 단위로 비용을 묶어 볼 수 있습니다.
경비 프로젝트의 「고객사」 칸은 자유 글 100자까지 적는 칸입니다.
거래처 이름을 일정하게 적어 두면 거래처별 영업 비용을 한눈에 볼 수 있습니다.
다만 이 칸은 거래처 목록과 이어지지 않아 오타가 나면 다른 고객사로 갈립니다.

활용 사례로,
영업 팀장이 월말에 고객사별 경비 프로젝트를 열어 접대비와 교통비가 큰 거래처를 확인합니다.

맞지 않는 경우는 영업 담당자별 수주 건수와 단계 전환율을 매주 보고서로 받아야 하는 회사입니다.

후속 업무

미팅 뒤 보낼 자료,
견적 회신 독촉,
계약 갱신 연락을 놓치지 않으려는 회사가 가장 현실적으로 쓸 수 있는 조건입니다.

인사책의 후속 업무는 부분적으로 됩니다.
고객 후속 전용 기능은 없고,
업무 요청이 그 역할을 대신합니다.
업무 요청에는 요청한 사람,
받은 사람,
참조,
마감일,
다시 알림,
댓글,
파일이 있습니다.
화면은 직원 앱의 캘린더에서 업무를 고르면 나옵니다.

한도는 아래와 같습니다.
받은 사람 20명,
참조 20명,
하위 할 일 20개,
제목 100자,
메모 2,000자,
댓글 1,000자이고 파일은 1개에 10MB입니다.
받은 메일을 업무 요청에 사본으로 붙일 수 있고,
첨부는 10개에 합계 25MB까지입니다.
회사가 「업무책」을 꺼 두면 업무 기능이 보이지 않으니,
안 보이면 관리자에게 물어보세요.

고객과 업무를 잇는 칸은 없습니다.
그래서 제목을 「거래처명 · 할 일」 꼴로 통일해 두면 검색할 때 편합니다.
현장 지시를 업무 요청으로 돌린 예는 카페 지시 전달 업무 요청 활용과 인테리어 현장 지시 업무 요청 활용에 있습니다.

활용 사례로,
미팅이 끝나면 담당자가 받은 견적 요청 메일을 업무 요청에 붙이고 마감일과 다시 알림을 걸어 회신 기한을 지킵니다.

맞지 않는 경우는 거래 단계가 바뀌면 후속 업무가 자동으로 생기고 담당자가 배정되어야 하는 회사입니다.
업무 배정은 사람이 합니다.

업종별 활용 예시

아래 세 예시는 모두 가상의 예이며 회사와 숫자는 실제가 아닙니다.

가상의 예 1) 금속 부품 제조 회사입니다.
직원은 40명이고 납품처는 15곳입니다.
납품처마다 거래 조건이 달라 계약서가 자주 오갑니다.
영업 담당자가 싸인딜에서 물품 공급계약서 서식으로 계약을 보내고,
계약 갱신 시기마다 업무 요청에 마감일과 다시 알림을 걸었습니다.
결과로 갱신 연락을 놓치는 일이 줄었습니다.
남는 한계는 납품처별 매출 흐름을 인사책에서 볼 수 없다는 점입니다.

가상의 예 2) 인테리어 시공 회사입니다.
직원은 12명이고 한 달 견적 문의가 25건 들어옵니다.
견적 파일은 따로 만들고,
문의마다 업무 요청을 하나 만들어 하위 할 일에 「현장 실측」 「견적 발송」 「회신 확인」을 적었습니다.
결과로 문의별 진행 정도를 한 화면의 업무 목록에서 볼 수 있게 되었습니다.
남는 한계는 월 25건을 단계별로 세어 전환율을 내는 일은 직접 해야 한다는 점입니다.

가상의 예 3) B2B 소프트웨어 회사입니다.
직원은 18명이고 그중 영업이 4명이며 홈페이지 문의가 한 달 40건 옵니다.
영업 담당자들은 고객사별 경비 프로젝트를 만들어 출장비와 접대비를 묶고,
월말에 경비 보고로 고객사별 비용을 점검했습니다.
결과로 비용이 큰 고객사를 바로 찾았습니다.
남는 한계는 고객사 칸이 자유 글이라 표기를 통일해야 하고,
매출 예측은 별도 스프레드시트로 한다는 점입니다.

인사책이 맞지 않는 경우

아래에 해당하면 영업 관리 전용 도구를 따로 쓰는 것이 맞습니다.

• 영업 거래 단계 관리가 필요한 회사
• 견적서 작성과 발행이 필요한 회사
• 매출 예측을 자동으로 내야 하는 회사
• 영업 보고서(단계 전환율·승률)가 필요한 회사
• 고객 기록과 업무를 잇는 칸이 필요한 회사
• 거래에서 전자계약으로 넘어가기가 필요한 회사

그 대신 쓰는 화면은 직원 앱 → 캘린더 → 업무,
회사 관리 → 경비 → 프로젝트,
회사 관리 → 결재 양식입니다.

전용 도구를 고를 때는 일반 기준으로 다음을 봅니다.
거래처와 담당자를 묶는 구조가 있는지,
단계 이름을 회사 마음대로 바꿀 수 있는지,
견적에서 계약으로 이어지는지,
예측 계산 방식이 설명되어 있는지,
과금 단위가 사용자 수인지 기록 수인지를 확인하세요.
인사책에는 근태·급여·결재를 맡기고,
영업 관리는 따로 두는 조합으로 나누어 쓸 수 있습니다.

다른 서비스와 비교할 때

영업 관리 도구를 비교할 때 이름보다 기준을 먼저 세우면 판단이 쉽습니다.
아래는 일반 기준과 인사책의 값입니다.

근거와 확인일

다음 코드 경로와 심볼을 대조했습니다.

• migrations/0044_recruitment.sql 의 applicants.stage
• src/lib/team-calendar-tasks.ts 의 TASK_MAX_ASSIGNEES · TASK_MAX_REFS · TASK_SUBTASK_MAX · TASK_TITLE_MAX · TASK_MEMO_MAX · TASK_COMMENT_MAX
• src/lib/team-calendar-tasks-mail.ts 와 src/lib/task-mail-limit.ts
• src/lib/form-template-purchase-proposal.ts
• src/routes/api-features/signdeal.ts 와 signdeal-agreements.ts
• 싸인딜 SIGNER_MIN_PER_CONTRACT · SIGNER_MAX_PER_CONTRACT · AUTO_REMINDERS_ENABLED
• src/routes/enterprise/attendance-report.ts 와 expense.ts
• migrations/0081_expense_projects.sql 와 src/lib/expense-catalog-write.ts

확인일 2026-11-09 · 검토 운영 관제.
업종별 활용 예시의 회사와 숫자는 모두 가상입니다.

자주 묻는 질문

인사책으로 영업 파이프라인을 관리할 수 있나요?

영업 거래 단계를 정해 두고 옮기는 화면은 없습니다.
업무 요청의 제목과 하위 할 일로 단계를 표시하는 정도만 대신 할 수 있습니다.

견적서는 어디서 만드나요?

인사책에는 견적서를 만드는 화면이 없습니다.
견적 파일은 따로 만들어 업무 요청이나 결재에 첨부하는 방식으로 대신합니다.

거래처와의 계약을 인사책 전자계약으로 보낼 수 있나요?

인사책 화면에서 보내는 것은 직원 대상 문서뿐입니다.
거래처 계약은 싸인딜을 직접 열어 물품 공급계약서나 용역계약서 서식으로 보냅니다.

매출 예측이나 영업 보고서가 있나요?

둘 다 없습니다.
있는 보고는 근무 보고와 경비 보고이고,
경비는 프로젝트별로 묶어 볼 수 있습니다.

거래 후속 연락을 잊지 않게 하려면 어떻게 하나요?

업무 요청에 마감일과 다시 알림을 걸어 둡니다.
다만 고객 기록과 잇는 칸은 없어서 제목에 거래처 이름을 적어야 합니다.

영업팀 근태·급여는 인사책으로 하고 영업 관리는 따로 해도 되나요?

그렇게 나누어 쓰는 것이 인사책의 범위에 맞습니다.
인사책은 근태·급여·결재·업무 요청 묶음이고 고객·거래 기록은 담지 않습니다.

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