CRM 없는 인사책 — 거래처·연락처 가져오기·중복·권한·내보내기 어디까지

한눈에 보는 답

인사책에는 거래처와 담당자를 묶어 관리하는 고객 관리(CRM) 화면이 없습니다.
인사책은 출퇴근·근태·휴가·급여·전자결재·업무 요청을 묶은 도구이고,
고객·리드·거래·견적을 담는 표와 화면이 없기 때문입니다.

일부만 되는 것은 직원 쪽입니다.
직원 명부 가져오기,
직원 전화번호 중복 차단,
결재 양식 칸,
메뉴별 권한,
영역별 CSV,
출퇴근 오프라인 보관이 그것입니다.

이 글은 고객 관리 도구를 고를 때 흔히 묻는 7가지 조건을 인사책 기준으로 하나씩 확인합니다.
없는 것은 없다고 적고,
대신 쓸 수 있는 기능만 안내합니다.

먼저 확인할 질문

고객 관리 도구를 알아볼 때 보통 아래 6가지를 먼저 묻습니다.

1. 거래처(회사)와 담당자를 나눠 관리할 수 있나요? 한 회사에 담당자가 여러 명이면 구조가 달라지기 때문에 묻습니다.
2. 엑셀·CSV 고객 명단을 한 번에 가져올 수 있나요,
   몇 행까지인가요? 기존 명단을 옮길 수 있어야 도구를 바꿀 수 있기 때문에 묻습니다.
3. 중복 고객은 어떻게 찾고 합치나요? 같은 거래처가 두 줄이면 담당자와 이력이 갈라지기 때문에 묻습니다.
4. 우리 회사만의 항목을 추가할 수 있나요? 업종마다 꼭 적어야 하는 칸이 다르기 때문에 묻습니다.
5. 담당자별로 볼 수 있는 고객을 나눌 수 있나요? 고객 정보는 아무나 보면 안 되기 때문에 묻습니다.
6. 데이터를 전부 내보내 다른 도구로 옮길 수 있나요,
   외근 중 오프라인으로 볼 수 있나요? 나갈 길이 막혀 있으면 한 번 들어간 데이터가 갇히기 때문에 묻습니다.

숫자로 보기

인사책에서 하는 법

거래처-담당자 구조

거래처 한 곳에 담당자가 여러 명이면 회사 단위와 사람 단위를 따로 담아야 해서 묻습니다.

인사책의 거래처-담당자 구조는 없습니다.
거래처 1곳에 담당자 여러 명을 묶는 표와 화면이 없고,
옛 협력사 화면도 2026-08-03 에 폐지되어 주소로 들어가면 회사 정보로 돌려보냅니다.

대신 경비 쪽에 자유 글 칸이 둘 있습니다.
회사 관리 → 경비 → 프로젝트(/admin/enterprise/expense/projects)의 「고객사」 칸과 경비 청구의 「사용처」 칸이며,
둘 다 자유 글 100자까지입니다.
고객사 칸에 거래처 이름을 적어 두면 경비를 프로젝트별로 묶어 볼 수 있습니다.

활용 사례로,
영업팀이 거래처 접대비를 프로젝트별로 모아 어느 고객에게 비용이 얼마 들었는지 확인하는 데 씁니다.
다만 이 칸은 이름 한 줄이라 담당자 이름·직함·연락처를 구조로 담을 수 없어,
담당자 명단이 필요하면 맞지 않습니다.

연락처 가져오기

기존 엑셀 명단을 옮길 수 있는지가 도구 교체의 첫 관문이라 묻습니다.

인사책의 연락처 가져오기는 고객에 대해서는 없고,
직원 명부에 대해서만 부분적으로 됩니다.
고객 연락처를 CSV 나 엑셀로 올리는 기능은 없습니다.

직원 쪽 한도는 다음과 같습니다.
직원 CSV 일괄 등록은 한 번에 500명,
엑셀 인사 동기화는 한 파일 500행(회사 관리 → 직원 → 엑셀 일괄 동기화,
/admin/enterprise/hr-sync)입니다.
지난 출퇴근·휴가 기록 가져오기는 10,000행,
파일 5MB까지입니다.
회사메일의 개인 주소록은 목록 1,000명까지,
한 번에 추가 50명,
그룹 50개이며 CSV 가져오기는 없고 회사 공용 주소록도 없습니다.

대신 거래처 담당자 몇 명은 개인 주소록에 넣어 메일 보낼 때 쓸 수 있습니다.
활용 사례로 영업 담당자가 자주 보내는 거래처를 그룹으로 묶어 두는 정도입니다.
대량의 고객 명단을 한 번에 옮겨야 하는 회사에는 맞지 않습니다.

중복 데이터 처리

같은 거래처가 두 줄이면 이력이 갈라져서 묻습니다.

인사책의 중복 데이터 처리는 직원 전화번호에 한해서만 있고,
고객 중복을 찾거나 합치는 병합 도구는 없습니다.
직원 전화번호는 회사 구분 없이 하나만 등록되므로,
직원 CSV 에서 같은 번호의 행은 건너뜁니다.
전에 다닌 직원의 번호면 재입사 근속을 어떻게 이을지 선택을 묻습니다.
엑셀 동기화 파일 안에 같은 시스템 번호가 2행이면 「한 직원당 한 행만 남겨 주세요」 라며 거절합니다.

대신 고객 명단을 스프레드시트로 관리한다면,
중복은 거기서 정리한 뒤 필요한 이름만 경비 프로젝트의 고객사 칸에 적는 방식이 안전합니다.
활용 사례로 거래처가 늘어난 회사가 분기마다 한 번 스프레드시트에서 중복을 지우고 프로젝트 이름을 맞춥니다.
중복 병합이 자동으로 돌아야 하는 회사에는 맞지 않습니다.

사용자 정의 항목

업종마다 꼭 적어야 하는 칸이 달라서 묻습니다.

인사책의 사용자 정의 항목은 고객·직원 기록에는 없고,
결재 양식에서만 부분적으로 됩니다.
고객이나 직원 기록에 칸을 추가하는 기능은 없습니다.

결재 양식 칸은 8가지 종류(글·긴 글·숫자·날짜·고르기·체크·하나 고르기·직원)를 고를 수 있고,
양식은 회사당 100개까지 만듭니다(회사 관리 → 결재 양식,
/admin/enterprise/approval-forms).
이 양식으로 거래처명,
담당자,
금액 같은 정보를 결재 요청과 함께 받을 수 있습니다.

활용 사례로 신규 거래처 등록 요청을 결재 양식으로 받아,
영업 담당이 필요한 정보를 빠짐없이 적게 합니다.
다만 결재가 끝난 양식은 문서로 남을 뿐 고객 명단이 되지는 않으므로,
조건으로 검색하고 정렬하는 고객 표가 필요하면 맞지 않습니다.

레코드 접근 권한

고객 정보는 담당자에 따라 볼 범위를 나눠야 해서 묻습니다.

인사책의 레코드 접근 권한은 고객 기록에는 없고,
직원·인사 데이터에만 있습니다.
고객 기록 자체가 없으므로 담당자별로 보이는 고객을 나누는 설정도 없습니다.

직원 데이터는 메뉴와 범위로 나눕니다.
하위 관리자는 급여 보기가 기본으로 꺼져 있습니다.
관리 범위는 지점·부서·지역·프로젝트·그룹 단위로 정하고,
직무 권한은 인사·총무·재무급여 3가지입니다.
화면은 회사 관리 → 설정 → 권한(/admin/enterprise/settings/roles)과 하위 관리자(/admin/enterprise/sub-admins)입니다.
자세한 설정은 급여 숨기고 메뉴별 권한 위임에 있습니다.

대신 고객 정보 자체는 인사책 밖에 두고,
인사책에는 경비·업무 요청처럼 직원 권한으로 이미 나뉘는 기록만 남기는 방식이 안전합니다.
활용 사례로 영업 담당자는 자기 경비와 자기에게 온 업무 요청만 보고,
급여 보기가 꺼진 하위 관리자가 경비만 확인합니다.
고객 한 건 한 건에 열람 권한을 거는 회사에는 맞지 않습니다.

고객 데이터 접근의 감사 로그는 근태·급여·결재 변경 이력은 어디서 보나로,
통합 로그인(SSO)은 SSO 가 없을 때 인사책 로그인 보안으로 넘깁니다.

전체 내보내기

나중에 다른 도구로 옮길 길이 있어야 해서 묻습니다.

인사책의 전체 내보내기는 부분입니다.
회사 전체 데이터를 한 번에 내려받는 기능은 없고,
영역별 CSV 만 있습니다.
직원 명부를 내려받는 경로도 없습니다.

영역별로 보면 급여 내보내기는 한 번에 12개월,
5,000행까지입니다.
근태 원장과 휴가 사용 내역도 CSV 로 받습니다.
경비·근무 보고·법인 자산 화면에도 CSV 버튼이 있습니다.
무료 플랜은 한 번에 내려받는 기간이 1개월이지만 여러 번 눌러 이어 받는 것은 막지 않으며,
지난 기록은 12개월까지 볼 수 있습니다.
서식 차이는 업무일지 CSV 서식과 데이터 내보내기 차이를 참고하세요.

활용 사례로 경비 CSV 를 받아 스프레드시트에서 거래처별로 합산합니다.
한 번의 조작으로 회사 전체를 백업해야 하는 회사에는 맞지 않습니다.

오프라인 모바일

외근 중에 인터넷이 끊기는 일이 잦아서 묻습니다.

인사책의 오프라인 모바일은 출퇴근 기록에만 있고,
고객·업무 화면을 오프라인으로 보는 기능은 없습니다.
출퇴근은 인터넷이 끊겨도 휴대폰에 쌓았다가 다시 보냅니다.
대기는 200건까지,
재시도는 25번까지이며 오프라인 화면은 /offline-attendance 입니다.
동작은 인터넷이 끊기면 출퇴근 기록은에 정리했습니다.

대신 외근 전에 필요한 거래처 정보는 일정 메모나 업무 요청에 미리 적어 두면 됩니다.
활용 사례로 방문 전날 주소와 담당자 이름을 업무 요청 메모에 적어 둡니다.
현장에서 고객 이력을 오프라인으로 열어야 하는 회사에는 맞지 않습니다.

업종별 활용 예시

가상의 예 1) 자동차 렌트·리스 회사입니다.
본사와 지점 3곳,
직원 40명이고 법인 거래처가 약 90곳입니다.
거래처 담당자 명단을 인사책에 올리려 했지만 고객 가져오기가 없어,
거래처별 접대·차량 인수 경비만 경비 프로젝트의 고객사 칸에 적어 묶었습니다.
결과적으로 거래처별 경비 합계는 볼 수 있게 됐습니다.
남는 한계는 담당자 연락처와 계약 이력은 여전히 스프레드시트에서 따로 관리해야 한다는 점입니다.

가상의 예 2) 금속 부품 제조 회사입니다.
직원 40명(사무직 9명,
생산직 30명)이고 납품처가 15곳입니다.
납품처별 요청 사항을 결재 양식 칸(글·숫자·날짜)으로 받아 사무직이 한 곳에서 확인하게 했습니다.
결과적으로 요청서 누락이 줄었습니다.
남는 한계는 납품처 15곳의 담당자와 단가표는 인사책에 담기지 않는다는 점입니다.

가상의 예 3) B2B 소프트웨어 회사입니다.
직원 18명(영업 4명)이고 홈페이지 문의가 한 달 40건입니다.
외근이 잦은 영업 4명은 출퇴근을 휴대폰으로 남기고,
방문 전 준비 사항은 업무 요청 메모에 적었습니다.
결과적으로 이동 중 인터넷이 끊겨도 출퇴근 기록은 보존됩니다.
남는 한계는 고객 정보를 현장에서 오프라인으로 볼 수는 없다는 점입니다.

인사책이 맞지 않는 경우

아래 중 하나라도 핵심 요건이면 고객 관리 전용 도구를 쓰는 것이 맞습니다.

• 거래처와 담당자를 묶는 구조
• 고객 연락처 가져오기
• 고객 중복 찾기와 병합
• 고객 기록에 칸 추가
• 고객 기록 접근 권한
• 회사 전체 일괄 내보내기
• 고객 정보 오프라인 보기

전용 도구를 고를 때는 일반 기준으로 다음을 보세요.
거래처와 담당자가 따로 저장되는지,
한 번에 가져올 수 있는 행 수와 파일 크기,
중복을 찾는 기준과 병합 시 이력이 남는지,
칸을 직접 만들 수 있는 개수,
고객 단위로 열람 권한을 나눌 수 있는지,
전체 내보내기가 되는지입니다.

다른 서비스와 비교할 때

고객 관리 도구를 비교할 때 아래 기준을 같은 표로 적어 두면 선택이 쉽습니다.

근거와 확인일

• src/routes/enterprise-parties.ts (옛 협력사 화면 폐지 머리 주석)
• src/lib/expense-catalog-write.ts,
  src/lib/expense-submit-core.ts (고객사·사용처 칸 100자)
• src/routes/api-features/workers-admin-bulk-csv.ts,
  src/lib/hr-sync-template.ts:HR_SYNC_MAX_ROWS
• src/lib/attendance-import.ts:IMPORT_MAX_ROWS
• src/lib/bulk-worker-import.ts (전화번호 중복 건너뜀)
• src/lib/approval-form-field-types.ts,
  src/lib/approval-form-limit.ts
• src/lib/menu-sections/40-duty.ts:DUTY_GRANT_ROLE_CODES
• src/lib/payroll-period-export.ts,
  src/lib/enterprise-plan.ts:FREE_EXPORT_MAX_MONTHS
• public/sw.js:PUNCH_MAX_QUEUE,
  PUNCH_MAX_ATTEMPTS

확인일 2026-11-09 · 검토 운영 관제.
업종별 활용 예시의 회사와 숫자는 모두 가상입니다.

자주 묻는 질문

인사책에 고객 관리(CRM) 기능이 있나요?

없습니다.
인사책은 인사·근태·급여·결재·업무 요청 묶음이고 고객(거래처)·리드·거래·견적을 담는 화면이 없습니다.

엑셀 고객 명단을 인사책에 올릴 수 있나요?

고객 연락처를 가져오는 기능은 없습니다.
직원 명부는 한 번에 500명까지 CSV 로 등록할 수 있습니다.

거래처 담당자를 직원처럼 등록해도 되나요?

권하지 않습니다.
직원으로 등록하면 근태·급여 대상과 섞이고,
거래처 1곳에 담당자 여러 명을 묶는 구조도 없습니다.

인사책 데이터를 한 번에 내보낼 수 있나요?

회사 전체를 한 번에 내려받는 기능은 없고 영역별 CSV 만 있습니다.
급여는 한 번에 12개월·5,000행까지입니다.

외근 중 인터넷이 끊기면 볼 수 있나요?

고객 정보를 오프라인으로 보는 기능은 없습니다.
출퇴근 기록만 휴대폰에 쌓았다가 다시 보냅니다.

엑셀로 계속 관리할 때 중복은 어떻게 막나요?

인사책은 고객 중복을 찾거나 합치지 않습니다.
직원 전화번호가 같은 행만 건너뛰므로 고객 명단의 중복은 스프레드시트 쪽에서 정리해야 합니다.

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